Overview.

Merger & Akuisisi (M&A) dapat mengarah pada kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun tidak semua kesepakatan M&A berakhir dengan hasil positif bahkan beberapa kasus mengalami gagal total. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam dan insight bagi pelaku M&A.

Training Objectiives.

Memberikan pemahaman mendalam kepada partisipan agar dapat diimplementasikan dipekerjaan / perusahaannya terkait hal berikut :

• Proses M&A baik transaksi pada BUMN / BUMD maupun perusahaan swasta.
• Alasan utama kegagalan pada M&A sehingga mencegah Anda membuat kesalahan yang sama.
• Strategi M&A untuk mencapai kesepakatan yang sukses.
• Perbandingan pemilihan M&A (anorganik) atau pengembangan organik untuk memastikan Anda memilih keputusan yang tepat.
• Kewaspadaan tinggi apakah kesepakatan M&A akan menambah nilai.
• Bagaimana due deligence dilakukan untuk meminimalkan masalah.
• Penentuan pilihan alternatif untuk penataan dan pembiayan transaksi.
• Negosiasi kesepakatan M&A yang efektif.

Participants.

• Executive & top leader : CEO, CFO, COO dan CBDO.
• Senior management.
• M&A member team.
• Analis dan praktisi M&A.
• Business owner dan start-up : pengusaha dan pemilik modal.
• Akademisi dan mahasiswa sekolah bisnis.
• Semua pihak yang terlibat atau ingin mengetahui lebih dalam tentang Merger dan Akuisisi.

Tujuan Workshop.

• Memberi pemahaman terhadap aktivitas merger dan akuisisi.
• Memahami faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan merger dan akuisisi.
• Memahami tahapan proses merger dan akuisisi yang terdiri dari 3 Tahapan – 8 Langkah.
• Dapat menyusun corporate strategy 
• Memahami proses pencarian dan seleksi target untuk memaksimalkan nilai pemegangsaham.
• Memahami proses due diligence dengan efektif.
• Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.
• Memahami proses negosiasi dan closing the deal.
• Memahami pilihan deal structuring dan accounting.
• Dapat merencanakan dan menjalankan proses integrasi pascamerger.
• Memahami pilihan exit strategy.

Pembicara : Dayan Hakim NS, SE, AK, MM, CA, BKP, BCMP.

• Pernah terlibat dalam proses restrukturisasi perusahaan dan M&A pada beberapa perusahaan.
• Pernah menjabat sebagai :
  • Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Nusantara, anak perusahaan PT Djakarta Lloyd (Persero).
  • Head of Internal Audit PT Djakarta Lloyd (Persero).
  • Auditor di Kedeputian Akuntan Negara dan Kedeputian BUMN & BUMD di BPKP.
  • Direktur Keuangan di PT BRIngin Indotama Finance anak perusahaan PT Bank BRI (Persero).
  • GM Finance di PT PANN Maritim Finance.
• Saat ini merupakan :

a. Dosen Tetap STIE Inaba untuk program MM dan S1.

b. Dosen Luar Biasa di Maksi UNPAD.

c. Associate Consultant di PT Adinata Prestasi Indonesia.

Note : Bilamana dalam suatu kondisi pembicara berhalangan hadir maka akan digantikan dengan pembicara lain dengan kualifikasi yang sama.

SILABUS 

Hari Pertama

1 : Overview Merger & Akuisisi

• Pengertian merger dan akuisisi : pengertian, tipe, perkembangan, motivasi dan tantangan.
• Tahapan proses merger dan akuisisi : tahap pra-eksekusi, eksekusi dan pasca eksekusi.
• Penasihat merger dan akuisisi : jenis penasihat dan skema pembayaran.

2 : M & A Sebagai Strategi Pertumbuhan

• Perencanaan strategis : proses perencanaan strategis, peran M&A dalam strategi, penciptaan nilai dan tiga taktik utama M&A.
• Pencarian, seleksi dan sumber data target

3 : Due Diligence, Asek dan Peraturan

• Tujuan, jenis, sumber informasi dan lingkup due diligence

4 : Valuasi

• Pengantar valuasi
• Empat metode valuasi umum
• Valuasi industry khusus

Kedua

 5 : Case Study – Valuasi

• Enterprise Value
• Discounted Cash Flow
• Leverage Buy Out

6 : Negosiasi dan Deal Structuring

• Negosiasi dan earnouts
• Struktur transaksi, isu pajak, metode pembayaran dan pendanaan
• Purchase price allocation (PPA)

7 : Integrasi Pasca Merger dan Exit Strategi

• Integrasi pasca merger : Pendahuluan, perencanaan, integration management office (IMO), Day 1, dan eksekusi integrase.
• Exit strategy : Divestasi, Initial Public Offering (IPO), Restrukturisasi dan Likuidasi.

Standar Protokol Kesehatan.

Exclusive training ini menerapkan standart protokol kesehatan pencegahan covid-19 ketat, partisipan diwajibkan :

• Bersedia dilakukan Rapid Test sebelum pelatihan.
• Menggunakan masker selama di area pelatihan dan menjaga jarak.
• Dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki area hotel dan pelatihan.
• Mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika memasuki area hotel dan pelatihan / secara berkala.
• Memastikan diri tidak dalam kondisi gejala yang mengarah kepada infeksi covid-19 seperti demam dan batuk.

Tiket sudah termasuk :

• 1 x Lunch & 2 x coffee break per day.
• 1 Certificate of attendance.
• 2 pcs masker medis & 1 hand sanitizer.
• 1 x Rapid test.
• Exclusive merchandise & hard copy modul.